Все коренным образом поменялось. Они повзрослели. Кто-то выбрал независимый и самостоятельный творческий путь - обучение в вузах, постоянные гастроли. А кто-то остался, чтобы вырастить новое поколение талантливых музыкантов.

Ракетка Лера стала преподавателем вокала и куратором молодого мальчишеской группы "Балабама".

Гуцул - фронтмен группы. Всегда прислушивается к мнению группы. В сердце уже не пылает юношеский максимализм, который был в школьные годы. Стал совсем другим человеком.

Миша - талант от природы. Пишет музыку. Лучше всех успевает с гармонией и композицией. Тихий, спокойный и добрый. Решает конфликты в коллективе. Безумно, но тайно влюблен в ранетку Леру.

Арсений - его не тяготит жизнь в общежитии, такой режим для него в радость. Он пишет стихи и обожает музыку.

Глеб - очень творческий человек, полностью погружен в музыку. Спокойный, флегматичный и рассеянный. Не запоминает имена, но помнит, как ученик сыграл неделю назад и где сделал ошибку. На свою голову влюбился в Надю Гущину, главную интриганку и затейницу всяких пакостей.

Саша - сельский парень. Из богатой семьи. Добрый, простой и справедливый. Талант от Бога. В родном селе играл на свадьбах на баяне. Мечтает купить электробаян.

У них впереди много концертов, безумных поклонников, ссор, разлук, врагов и завистников. И тернистый путь к настоящей дружбе и славе.